口腔CT市场主体研究

什么是CBCT

CBCT即锥形束CT，其原理是X射线发生器以较低的射线量围绕投照体做环形数字式投照，经过数百次多次数字投照后，所获得的数据在计算机中，重组后获得三维图像。广泛应用于种植牙术前测量、口腔炎症、肿瘤等多种疾病的诊断。

CBCT具有独特的优势

CBCT与传统CT的最大区别在于：CBCT用三维锥形束X线扫描，重建后直接得到三维图像，图像金属伪影较轻；统而传统CT用二维扇形束扫描，重建后形成二维图像数据，伪影较重。另外，CBCT放射剂量比传统CT降低了75%以上。

与传统CT相比CBCT主要具有以下优点：

1、便捷适用：CBCT占地面积只有传统CT的1/4到1/5，价格仅相当于传统CT的20%-50%，有利于普通牙科诊所购置。

2、放射剂量低：传统CT的有效放射剂量大概在2000uSv，而CBCT放射剂量范围在29uSv-477uSv之间，降低了75%以上的放射量。

3、扫描时间短：单次扫描时间一般为10-50秒，降低了患者辐射暴露时间和扫描时运动产生的伪影。

4、分辨率高：CBCT能够提供高分辨率（0.4mm-0.076mm）、高对比度、各向同性的CT图像，在颌骨扫描领域，CBCT图像质量甚至优于传统MSCT的图像质量。

5、CBCT还同时具有多平面重建、虚拟曲面体层片和根尖片、交互式三位渲染、图像增强和测量等多种优点。

口腔诊疗产业发展空间巨大

1、我国人口老龄化趋势明显，而老年人口腔问题凸显，推动CBCT等等口腔医疗设备需求持续增长。根据populationpyramid的数据，2012年我国60岁以上老人占比13.5%，2017年这一占比达到16.1%，2022年60岁以上老人占比将达到18.6%，我国人口老龄化是不可避免的趋势，而随着老年人口基数的增长，老年人口腔问题日益明显，对口腔医疗服务的需求也随之而来。

2、我国口腔龋齿患病率高而治疗率低。我国各个年龄层都有口腔疾病的问题，老年人患病最为严重。老年人平均缺牙数有11颗，平均患龋齿颗数14.65颗，患龋齿的比例高达98.40%，而治疗率极低，仅有1.90%。在人口老龄化的趋势下，老年人的口腔问题将催生巨大的口腔市场。

3、消费升级带动口腔正畸需求。随着我国人民基础需求不断得到满足，越来越多的人开始注重牙齿健康以及外观形象，牙齿正畸市场快速发展。牙齿正畸分为隐形矫正和固定矫正，目前市场上还是以传统的固定矫正为主，相比固定矫正，隐形矫正器难以察觉且卫生方便，受到越来越多患者的青睐。根据汉瑞祥的统计数据，我国2014年及2015年的正畸病例量分别为145万例和163万例；其中隐形正畸病例量分别为3.5万例和5.8万例，增长幅度分别为12%和66%。

4、我国的种植牙市场渗透率低，仍有较大发展空间。种植牙可以获得与天然牙功能、结构以及美观效果十分相似的修复效果，已经成为越来越多缺牙患者的首选修复方式。根据Straumann2016年的年报数据，我国每万人种植牙人数仅有9人，日本有35人，而韩国高达419人。从市场规模来看，亚洲地区种植牙市场规模大约占全球16%，而中国仅占全球约1%的份额，占比极低，国内种植牙市场空间巨大。

5、我国人口基数大，相对应牙医配置率低。我国每百万人中只有100名牙医，而日本和美国每百万人超过700名牙医，瑞典则超过1000名，我国与发达国家相比仍有较大差距。

CBCT在民营口腔医院的应用

相对于其他科室而言，口腔科是最容易民营化、实现异地复制的行业。以口腔医院为例，根据国家卫计委的数据，2015年我国口腔医院501家，其中民营口腔医院332家，占比66%，是在覆盖范围上民营口腔医院更为广泛。从增速来看，公立口腔医院布局基本完善，几无增长；而民营口腔医院保持快速增长，2010-2015年复合增速达到18.85%。民营口腔医院之外，还有数量更为庞大的私立口腔诊所，目前我国私立口腔诊所8万家左右，为CBCT提供了充足的市场空间。

CBCT百亿市场增量空间

大多数公立医院都配备有CBCT设备，因而私立口腔医院及诊所是CBCT主要的市场拓展领域。根据《2012年中国卫生统计年鉴》，2011年底，我国设有口腔科的综合医院约1.8万家，口腔专科医院317家，私人口腔医疗机构近5万家。私人口腔医疗机构大致呈每年10%的稳定增长，我们预计至今我国约有8万家私立口腔医疗诊所。对标台湾，我国仍有108亿CBCT市场增量空间：台湾2350万人口，有6000多家民营诊所。我国7.9亿城镇人口则需20.5万家，即还至少还需要12万家民营诊所，渗透率按30%计算，需要3.6万台口腔CT机，按每台口腔CT机30万计算，就是108亿的市场增量空间。从渗透率来看，台湾30%-40%；而我国仅15%左右，仍有较大提升空间。

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